Фармацевтический рынок Казахстана является самым большим и наиболее структурированным в
Центральной Азии. При этом, он уступает рынку Центральной и Восточной Европы в
контексте своих размеров и качества бизнес среды.
Данный обзор составлен на оснований отчета, подготовленного компанией "АПфарма Консалтинг", который доступен для скачивания здесь: http://upharma-c.com/news/142-kazakhstan-pharma-in...
Фармрынок Казахстана начал формироваться в середине 90-х годов. В 1994 г.,
снабжение ЛС осуществлял Государственный Холдинг «Фармация», который владел
1832 аптеками. После демонополизации Холдинга и приватизации его аптек,
национальная система лекарственного обеспечения была уничтожена. В 1996 г.,
были запущены процессы трансформации, позволившие перевести систему
лекарственного обеспечения страны на рыночные отношения. По мнению операторов
рынка, указанные трансформационные процессы осуществляются в Казахстане до сих
пор.
На сегодняшний день, фармрынок Казахстана – среди наиболее развитых в СНГ. Здесь
можно наблюдать укрепление и развитие вертикально интегрированных организаций
среди местных производителей, дистрибьюторов и аптек вместе с улучшением
культуры обслуживания.
Высокий экономический рост и увеличение покупательной способности населения в последние
годы обеспечило значительное повышение продаж фармацевтической продукции и
затрат на здравоохранение в стране. Но несмотря на внушительные динамики роста
(в период с 2010 по 2014 гг. рынок в среднем рос на 14,3%), вклад
фармацевтической промышленности в ВВП страны остается достаточно низким в связи
со слабой рыночной базой. В 2015 г., фармацевтическая отрасль составила 0,08%
от ВВП.
Рис. 1. Производство основных ЛС в Казахстане в денежном выражении. (Источник: Комитет статистики Республики Казахстан)
Несбалансированная региональная структура фармацевтической промышленности, создающая проблемы для снабжения и сбыта продукции, также является слабым звеном. Более 80% фармпродукции производится в Южном Казахстане и Алма-Аты, в то время как доли прочих регионов – незначительны (Рис. 2).
Рис. 2. Доли регионов Республики Казахстан в производстве фармацевтической продукции, в денежном выражении, 2014 г. (Источник: Aequitas)
Зарубежные компании занимают доминирующее положение на рынке из-за низких технологических и производственных возможностей местных производителей. В период с 2011 г. по 2015 г., доля иностранной продукции, проданной на розничном рынке выросла с 50,7% до 80% (рис. 3).
Рис. 3. Рыночные доли местных и зарубежных производителей в денежном выражении в 2010-2015 гг. (Источник: Vi-Ortis)
Нестабильность местного производства была в особенной степени заметна в 2014 г., когда доля Казахских компаний сократилась до 8%. Данная ситуация представляет серьезную угрозу для страны в контексте стратегической безопасности, поскольку согласно рекомендации ВОЗ, местные компании должны обеспечивать по меньшей мере 20% требуемой страной фармацевтической продукции.
Среди главных импортеров фармацевтики в Казахстан в 2015 г. были: Германия, Франция,
Россия, Индия, Словения, Польша, Испания, Египет, Великобритания и Украина.
Доля импорта из стран СНГ с годами уменьшается на фоне увеличения объемов
поставок из стран Европейского Союза.
Рис. 4. Объем импорта лекарственных средств в Казахстан в денежном выражении (Источник: Kazakhstan Industry Development Institute)
В 2015 г., розничные продажи составили 59% всего фармацевтического рынка Казахстана. Аптечные
сети планомерно увеличивают свои доли в розничном сегменте и ожидается, что к
2020 г. они будут контролировать около 80% коммерческого рынка фармацевтики.
Рис. 5. Динамика розничного рынка Казахстана за 2011-2015 гг. в натуральном и денежном выражении (Источник: Vi-Ortis)
Всего, в стране существует около 7 тыс. аптек. Наибольшая аптечная сеть Казахстана является частью компании «Аманат» (рис. 6) и включает в себя 3 аптечных супермаркета и 32 аптеки в Караганде, Павлодаре, Астане, Балхаше и Темиртау.
Рис. 6. Рыночные доли крупнейших аптечных сетей Казахстана в 2014-м году (Источник: Vi-Ortis)
«Аманат» также является лидирующим в стране дистрибьютором фармацевтики по объемам
продаж (рис. 7). Все Топ-10 дистрибьюторских компаний имеют национальный
статус, осуществляя свою деятельность сразу в нескольких регионах страны.
Прочие дистрибьюторы являются локальными и, соответственно, имеют меньшие
рыночные доли. Согласно данным, Президента Ассоциации международных
фармацевтических производителей в Казахстане, средняя наценка дистрибьюторов на
ЛС варьируется на уровне 7-15%, в то время как наценка аптек составляет
12-25%.
Рис. 7. Рыночные доли крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Казахстане в 2014-м году. (Источник: Vi-Ortis)
Большая часть зарубежных фармкомпаний осуществляет свою деятельность в Казахстане посредством представительств или через местных дистрибьюторов. Французская компания Sanofi-Aventis вышла на казахский рынок в 1997 г. и на протяжении последних нескольких лет являлась его несменным лидером.
В 2015 г., Sanofi-Aventis была смещена с первой позиции компанией Takeda/ Nycomed (табл. 1). Среди Топ-10 производителей ГЛС по розничным продажам – только одна компания из Казахстана. Это – динамично развивающаяся компания Santo (бывшее АО «Химфарм»), с 2011 г. входящая в международную фармацевтическую Группу Polpharma.
Таблица 1. Топ-10 производителей ЛС по объему коммерческих аптечных продаж в денежном выражении, 2015 г. (Источник: Ремедиум)
Фармацевтическая промышленность Казахстана насчитывает около 80 производителей, но при этом 10
наибольших местных компаний производят 95% всех ЛС, выпускаемых в пределах
страны. С 2011 г., две компании внедрили международные стандарты GMP на своих производственных мощностях – это «Нобел АФФ» и Santo.
Государственная поддержка является одним из ключевых стимулов роста фармацевтической
промышленности Казахстана, поскольку государственные закупки составляют 45%
всего рынка. Однако, в 2014 г., из-за девальвации национальной валюты,
государственные расходы на лекарственное обеспечение начали снижаться и
госпитальный рынок по итогам года «просел» на 14%. В 2015 г., снижение достигло
7.6%.
Рис. 8. Госпитальные продажи в Казахстане (Источник: СК-Фармация)
Значительная часть госпитального рынка Казахстана (67% в денежном выражении в 2015 г.)
относится к Единому дистрибьютору «СК-Фармации», созданному в 2009 для
осуществления закупки ЛС и медицинского оборудования для предоставления их
учреждениям здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи. В 2013 г., 100% капитала компании были переданы
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
Основные направления деятельности Единого дистрибьютора:
Помимо Единого дистрибьютора, в Республике Казахстан также существует финансирование
амбулаторных, госпитальных и ценовых тендеров за счет региональных бюджетов,
которое формирует амбулаторный сектор рынка (составляет около 30% госпитального
рынка).
Одним из главных принципов государственных закупок в Казахстане является приоритетность
местных производителей. В 2014 г., казахские компании формировали 15%
госпитального рынка. За ними следовали компании из Германии, России, США,
Индии, Франции, Австрии, Бельгии, Великобритании и Швейцарии.
По состоянию на 1 апреля 2016 г., в Казахстане было зарегистрировано 7483 наименования
ЛС. Около 14% из них происходило из Индии, 10% – из Казахстана и 9,8% – из
России. 41% зарегистрированных ЛС имели твердую лекарственную форму, а 23% –
жидкую форму.
Rx сегмент составляет около 65% рынка в денежном выражении. В 2014, он показал
снижение в 16%, в то время как сегмент ОТС упал на 5%. Ожидается, что
дальнейший рост рынка будет обеспечен ежегодным приростом Rx сегмента
на 10% в деньгах. При этом темпы роста продаж ОТС препаратов должны превзойти
рецептурные по причине их меньшей стоимости. В 2014 г., 73% продаж на рынке составляли
генерические препараты.
В 2015 г., самыми продаваемыми торговыми наименованиями на рынке ЛС были Актовегин, ТераФлю от гриппа и простуды и Эссенциале Н (табл. 2). Среди сегментов по классификации ATC-2,
первым по продажам в 2015 г. являлся класс «J01 – Антибактериальные средства
для системного применения» с рыночной долей 9,6% (табл. 3).
Таблица. 2. Топ-10 самых продаваемых торговых наименований ЛС на рынке Республики Казахстан, 2015 г. (Источник: Ремедиум)
Нижний ценовой сегмент (ниже 1 долл. США) в Казахстане традиционно принадлежит местным производителям, поскольку цены на зарубежные препараты – значительно выше.
Таблица 3. Структура потребления ЛС по АТС2-группам в денежном выражении, 2015 г.
Эксперты ожидают, что по итогам 2016 г., фармацевтический рынок Казахстана сократится на
20% в связи с уменьшением покупательской способности населения и предполагаемым
ростом розничных цен на 30%. Госпитальный сегмент не рассчитывает на
значительное восстановление, поскольку цены на гос. закупках были зафиксированы
в национальной валюте. По прогнозам, местные компании должны увеличить рыночную
долю на розничном рынке с 20% до 25%.
Правительство Казахстана стремится к модернизации сектора здравоохранения и намеревается решить наиболее острые вопросы, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов,
созданием логистической инфраструктуры и доступом населения к лекарственным
средствам и лечению. Фармацевтическая промышленность имеет стратегическое
значение в этом отношении. К 2020 г., Казахстан планирует реализовать 15
инвестиционных проектов в фармацевтической сфере, инвестируя около 29.2 млн.
долл. США.
В январе 2016 г., правительство объявило о создании фармацевтического кластера в
Карагандинской области, который должен объединить 15 предприятий и организаций
в регионе для интеграции и кооперации при производстве фармацевтических
препаратов.
Также в стране проводится активная работа по привлечению и сотрудничеству с крупными
фарм компаниями. Так, компания Pfizer реализует проект по производству вакцин в Алматинской
области, а Sanofi заключило соглашение о контрактном производстве таблеточных лекарственных форм на мощностях фармацевтического завода «Нобел АФФ» и «Карагандинского фармацевтического комплекса».
В ноябре 2015 г., мультинациональная компания Hikma Pharmaceuticals официально
огласила планы по постройке фармацевтического завода в Алматы на 35 млн. долл.
США. На новых мощностях, компания планирует наладить производство ЛС для
лечения диабета, заболеваний центральной нервной системы, а также антибиотиков.
Реализация данного проекта происходит при поддержке казахского правительства и
Президента Назарбаева.
Эксперты называют наиболее перспективными, такие секторы фармацевтической отрасли
Казахстана, как производство противотуберкулезных, сердечно-сосудистых,
онкологических и диабетических препаратов, а также вакцин и других
иммунобиологических препаратов. Прогнозируется дальнейший рост рыночной доли
генериков в связи с политикой страны направленной на замещение дорогих
иностранных препаратов более дешевыми эквивалентными продуктами, производимыми
отечественными компаниями.
Большие надежды связаны с запуском единого рынка лекарственных средств в рамках
Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), ожидаемого в 2017 г. Казахские
производители планируют увеличить экспорт фармацевтических товаров в страны
ЕАЭС до 360 млн. долл. США в год. Фармацевтический рынок Казахстана также
ожидает усиления конкуренции со стороны российских и белорусских компаний, как
только рынок будет запущен.
Единый рынок предполагает гармонизацию правил обращения лекарств в рамках Союза, а
также стандартов качества для ЛС. Кроме того, предполагается гармонизация
реестров ЛС всех стран-членов ЕАЭС. Но не стоит забывать, что на пути к
эффективной работе единого рынка существует множество препятствий; многие из
них не позволили осуществить его запуск в январе 2016 г. Основные сложности
подстерегают фармацевтических производителей (в первую очередь иностранных),
которым предстоит привести регистрационные досье ЛС в соответствие с
требованиями ЕАЭС, вызывающих множество вопросов у операторов рынка.
Авторы: Алексей Клочко и Евгений Бровко, АПфарма Консалтинг
Источник: Kazakhstan Pharmaceutical Industry Overview 2016 - скачать бесплатно.
АПфарма Консалтинг - провайдер профессиональных консалтинговых услуг в сфере маркетинга, менеджемента и стратегии в регионе СНГ для компаний фармацевтического бизнеса.
