Огляд фармацевтичного ринку Казахстану 2016

Огляд фармацевтичного ринку Казахстану 2016

Фармацевтичний ринок Казахстану є найбільшим і найбільш структурованим в Центральній Азії. При цьому, він поступається ринку Центральної та Східної Європи в контексті своїх розмірів і якості бізнес середовища.

Даний огляд складений на основі звіту, підготовленого компанією "АПфарма Консалтинг", який доступний для завантаження тут: http://upharma-c.com/ua/news/142-kazakhstan-pharma-industry-overview-2016/

Короткий опис фармацевтичної галузі Казахстану

Фармринок Казахстану почав формуватися в середині 90-х років. У 1994 р, постачання ЛЗ здійснював Державний Холдинг «Фармація», який володів тисяча вісімсот тридцятьма двома аптеками. Після демонополізації Холдингу і приватизації його аптек, національна система лікарського забезпечення була знищена. У 1996 р, були запущені процеси трансформації, що дозволили перевести систему лікарського забезпечення країни на ринкові відносини. На думку операторів ринку, зазначені трансформаційні процеси здійснюються в Казахстані досі.

На сьогоднішній день, фармринок Казахстану - серед найбільш розвинених в СНД. Тут можна спостерігати зміцнення і розвиток вертикально інтегрованих організацій серед місцевих виробників, дистриб'юторів і аптек разом з поліпшенням культури обслуговування.

Високе економічне зростання і збільшення купівельної спроможності населення в останні роки забезпечило значне підвищення продажів фармацевтичної продукції і витрат на охорону здоров'я в країні. Але, незважаючи на значні динаміки зростання (в період з 2010 по 2014 рр. ринок в середньому виріс на 14,3%), внесок фармацевтичної промисловості в ВВП країни залишається досить низьким у зв'язку зі слабкою ринковою базою. У 2015 р фармацевтична галузь склала 0,08% від ВВП.

Рис. 1. Виробництво основних лікарських засобів в Казахстані в грошовому вираженні. (Джерело: Комітет статистики Республіки Казахстан)

Незбалансована регіональна структура фармацевтичної промисловості, що створює проблеми для постачання і збуту продукції, також є слабкою ланкою. Більше 80% фармпродукції виробляється в Південному Казахстані і Алмати, в той час як частки інших регіонів - незначні (Рис. 2).

Рис. 2. Частки регіонів Республіки Казахстан в виробництві фармацевтичної продукції, в грошовому вираженні, 2014 р. (Джерело: Aequitas)

Зарубіжні компанії займають домінуючі позиції на ринку через низькі технологічні і виробничі можливості місцевих виробників. У період з 2011 р по 2015 р частка іноземної продукції, проданої на роздрібному ринку зросла з 50,7% до 80% (рис. 3).

Рис. 3. Ринкові частки місцевих і зарубіжних виробників в грошовому вираженні в 2010-2015 рр. (Джерело: Vi-Ortis)

Нестабільність місцевого виробництва була в особливій мірі помітна в 2014 р, коли частка Казахських компаній скоротилася до 8%. Дана ситуація є серйозною загрозою для країни в контексті стратегічної безпеки, оскільки відповідно до рекомендації ВООЗ, місцеві компанії повинні забезпечувати щонайменше 20% необхідної країною фармацевтичної продукції.

Серед головних імпортерів фармацевтики в Казахстан в 2015 р. були: Німеччина, Франція, Росія, Індія, Словенія, Польща, Іспанія, Єгипет, Великобританія і Україна. Частка імпорту з країн СНД з роками зменшується на тлі збільшення обсягів поставок з країн Європейського Союзу.

Рис. 4. Обсяг імпорту ЛЗ в Казахстан в грошовому вираженні (Джерело: Kazakhstan Industry Development Institute)

Роздрібний ринок

У 2015 р. роздрібні продажі склали 59% всього фармацевтичного ринку Казахстану. Аптечні мережі планомірно збільшують свої частки в роздрібному сегменті і очікується, що до 2020 р. вони контролюватимуть близько 80% комерційного ринку фармацевтики.

Рис. 5. Динаміка роздрібного ринку Казахстану за 2011-2015 рр. в натуральному і грошовому вираженні (Джерело: Vi-Ortis)

Всего, в стране существует около 7 тыс. аптек. Наибольшая аптечная сеть Казахстана является частью компании «Аманат» (рис. 6) и включает в себя 3 аптечных супермаркета и 32 аптеки в Караганде, Павлодаре, Астане, Балхаше и Темиртау.

Рис. 6. Ринкові частки найбільших аптечних мереж Казахстану в 2014-му році (Джерело: Vi-Ortis)

«Аманат» також є лідируючим в країні дистриб'ютором фармацевтики за обсягами продажів (рис. 7). Всі Топ-10 дистриб'юторських компаній мають національний статус, здійснюючи свою діяльність відразу в декількох регіонах країни. Інші дистриб'ютори є локальними і, відповідно, мають менші ринкові частки. Згідно з даними Президента Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників в Казахстані, середня націнка дистриб'юторів на ліки варіюється на рівні 7-15%, в той час як націнка аптек становить 12-25%.

Рис. 7. Ринкові частки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Казахстані в 2014-му році. (Джерело: Vi-Ortis)

Велика частина зарубіжних фармацевтичних компаній здійснює свою діяльність в Казахстані за допомогою представництв або через місцевих дистриб'юторів. Французька компанія Sanofi-Aventis вийшла на казахський ринок в 1997 р і на протязі останніх декількох років була його незмінним лідером. У 2015 р Sanofi-Aventis була зміщена з першої позиції компанією Takeda / Nycomed (табл. 1). Серед Топ-10 виробників ЛЗ з роздрібних продажів - лише одна компанія з Казахстану. Це Santo (колишнє АТ «Хімфарм»), з 2011 р входить в міжнародну фармацевтичну Групу Polpharma.

Таблиця 1. Топ-10 виробників ЛЗ за обсягом комерційних аптечних продажів в грошовому вираженні, 2015 р. (Джерело: Ремедіум)

Фармацевтична промисловість Казахстану налічує близько 80 виробників, але при цьому 10 найбільших місцевих компаній виробляють 95% всіх ЛЗ, що випускаються в межах країни. З 2011 р. дві компанії впровадили міжнародні стандарти GMP на своїх виробничих потужностях - це «Нобел АФФ» і Santo.

Госпітальний ринок

Державна підтримка є одним з ключових стимулів зростання фармацевтичної промисловості Казахстану, оскільки державні закупівлі складають 45% всього ринку. Однак, в 2014 р, через девальвацію національної валюти, державні витрати на медикаментозне забезпечення почали знижуватися і госпітальний ринок за підсумками року «просів» на 14%. У 2015 р зниження досягло 7.6%.

Рис. 8. Госпітальні продажі в Казахстані (Джерело: СК-Фармація)

Значна частина госпітального ринку Казахстану (67% в грошовому вираженні в 2015 р.) відноситься до Єдиного дистриб'ютору «СК-Фармації», створеному в 2009 для здійснення закупівлі ЛЗ і медичного обладнання для надання їх установам охорони здоров'я в рамках гарантованого обсягу безкоштовної медичної допомоги. У 2013 р, 100% капіталу компанії було передано Міністерству охорони здоров'я і соціального розвитку Республіки Казахстан.

Основні напрямки діяльності Єдиного дистриб'ютора:

  1. Організація відкритих торгів із закупівлі ЛЗ в рамках гарантованого обсягу безкоштовної медичної допомоги;
  2. Організація зберігання ЛЗ відповідно до вимог належних дистриб'юторських практик і Законодавства Республіки Казахстан;
  3. Організація процесів логістики ЛЗ і виробів медичного призначення в державні медичні організації;
  4. Створення інформаційної системи для інтеграції процесів логістики Єдиного дистриб'ютора, замовника і постачальників, а також для отримання актуальної інформації про обіг, товарних залишків.

Крім Єдиного дистриб'ютора, в Республіці Казахстан також існує фінансування амбулаторних, госпітальних і цінових тендерів за рахунок регіональних бюджетів, яке формує амбулаторний сектор ринку (становить близько 30% госпітального ринку).

Одним з головних принципів державних закупівель в Казахстані є пріоритетність місцевих виробників. У 2014 р, казахські компанії формували 15% госпітального ринку. За ними слідували компанії з Німеччини, Росії, США, Індії, Франції, Австрії, Бельгії, Великобританії і Швейцарії.

Ринкові сегменти і ключові продукти

Станом на 1 квітня 2016 р. в Казахстані було зареєстровано 7483 найменування ЛЗ. Близько 14% з них відбувалося з Індії, 10% - з Казахстану і 9,8% - з Росії. 41% зареєстрованих ЛЗ мали тверду лікарську форму, а 23% - рідку форму.

Рецептурний сегмент становить близько 65% ринку в грошовому вираженні. У 2014, він показав зниження в 16%, в той час як сегмент ОТС впав на 5%. Очікується, що подальше зростання ринку буде забезпечений щорічним приростом рецептурного сегмента на 10% в грошах. При цьому темпи зростання продажів ОТС препаратів повинні перевершити рецептурні через їхню меншу вартості. У 2014 р., 73% продажів на ринку становили генеричні препарати.

У 2015 р найбільш продаваними назвами на ринку ЛЗ були Актовегін, ТераФлю від грипу та застуди і Ессенціале Н (табл. 2). Серед сегментів за класифікацією ATC-2, першим з продажу в 2015 р. був клас «J01 - Антибактеріальні засоби для системного застосування» з ринковою часткою 9,6% (табл. 3).

Таблиця. 2. Топ-10 найбільш продаваних торгових найменувань ЛЗ на ринку Республіки Казахстан, 2015 р. (Джерело: Ремедіум)

Нижній ціновий сегмент (нижче 1 дол. США) в Казахстані традиційно належить місцевим виробникам, оскільки ціни на закордонні препарати - значно вище.

Таблиця 3. Структура споживання ЛЗ по АТС2-групах в грошовому вираженні, 2015 р.

Перспективи розвитку

Експерти очікують, що за підсумками 2016 р. фармацевтичний ринок Казахстану скоротиться на 20% у зв'язку зі зменшенням купівельної спроможності населення і передбачуваним зростанням роздрібних цін на 30%. Госпітальний сегмент не розраховує на значне відновлення, оскільки ціни на держ. закупівлі були зафіксовані в національній валюті. За прогнозами, місцеві компанії повинні збільшити ринкову частку на роздрібному ринку з 20% до 25%.

Уряд Казахстану прагне до модернізації сектору охорони здоров'я і має намір вирішити найбільш гострі питання, пов'язані з нестачею кваліфікованих фахівців, створенням логістичної інфраструктури та доступом населення до лікарських засобів і лікуванню. Фармацевтична промисловість має стратегічне значення в цьому відношенні. До 2020 р, Казахстан планує реалізувати 15 інвестиційних проектів у фармацевтичній сфері, інвестуючи близько 29.2 млн. дол. США.

У січні 2016 р уряд оголосив про створення фармацевтичного кластеру в Карагандинській області, який повинен об'єднати 15 підприємств і організацій в регіоні для інтеграції і кооперації при виробництві фармацевтичних препаратів.

Також в країні проводиться активна робота по залученню і співпраці з великими фармкомпаніями. Так, компанія Pfizer реалізує проект з виробництва вакцин в Алматинській області, а Sanofi уклала угоду про контрактне виробництво пігулок лікарських форм на потужностях фармацевтичного заводу «Нобел АФФ» і «Карагандинського фармацевтичного комплексу».

У листопаді 2015 року, мультинаціональна компанія Hikma Pharmaceuticals офіційно оголосила плани з будівництва фармацевтичного заводу в Алмати на 35 млн. дол. США. На нових потужностях, компанія планує налагодити виробництво ЛЗ для лікування діабету, захворювань центральної нервової системи, а також антибіотиків. Реалізація даного проекту відбувається за підтримки казахського уряду і Президента Назарбаєва.

Експерти називають найбільш перспективними, такі сектори фармацевтичної галузі Казахстану, як виробництво протитуберкульозних, серцево-судинних, онкологічних та діабетичних препаратів, а також вакцин та інших імунобіологічних препаратів. Прогнозується подальше зростання ринкової частки генериків в зв'язку з політикою країни спрямованої на заміщення дорогих іноземних препаратів більш дешевими еквівалентними продуктами, виробленими вітчизняними компаніями.

Великі надії пов'язані з запуском єдиного ринку лікарських засобів в рамках Євразійського Економічного Союзу (ЄЕС), очікуваного в 2017 р. Казахські виробники планують збільшити експорт фармацевтичних товарів до країн ЄЕС до 360 млн. дол. США в рік. Фармацевтичний ринок Казахстану також очікує посилення конкуренції з боку російських і білоруських компаній, як тільки ринок буде запущений.

Єдиний ринок передбачає гармонізацію правил обігу ліків в рамках Союзу, а також стандартів якості для ЛЗ. Крім того, передбачається гармонізація реєстрів ЛЗ всіх країн-членів ЄЕС. Але не варто забувати, що на шляху до ефективної роботи єдиного ринку існує безліч перешкод; багато з них не дозволили здійснити його запуск в січні 2016 р. Основні складності підстерігають фармацевтичних виробників (в першу чергу іноземних), які мають привести реєстраційні досьє ЛЗ у відповідність до вимог ЄЕС, що викликають безліч питань у операторів ринку.


Автори: Олексій Клочко та Євген Бровко, АПфарма Консалтинг

АПфарма Консалтинг - провайдер професійних консалтингових послуг в сфері маркетингу, менеджменту та стратегії в регіоні СНД для компаній фармацевтичного бізнесу та сектору охорони здоров'я.

Будемо на зв’язку

Адреса
"АПфарма Консалтінг"
пр-т. Голосіївський, 30Б
офіс 58
Київ, 03039
Україна

Телефон: + 380 (97) 953 68 14

E-mail: mailbox@upharma-c.com
Web: www.upharma-c.com